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多益网络已启动IPO,美团映客海底捞

2020-05-07 11:43

时间进入2019年,《证券日报》记者发现,在去年的一波港股上市潮中,不少公司的IPO进度已经失效,其中包括广州多益网络股份有限公司。港交所官网显示,2018年6月27日在港交所提交招股说明书的多益网络,其上市进度已经失效。

上半年最后一个交易日,猎聘网母公司有才天下在港交所鸣锣上市,成为6月在港上市的第13只新股,同时也是上半年登陆港股的第101只新股。

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值得注意的是,此前多益网络还在2016年冲击过国内A股市场,但以失败告终。对于此次上市申请失效后,公司是否会选择再次向港交所或其它交易所提交招股说明书,记者求证多益网络有关负责人,得到的回复是“多益网络不接受媒体采访。”

同样是6月29日,小米集团宣布以招股价下限17港元/股定价,成为完成招股等待下月挂牌的第9只新股。而市场上,映客等19只新股,正在紧锣密鼓接受认购。

凭借《神武》手游的出色表现,多益网络今年的近期的收益状况堪称完美。在今年6月的万物生新世界发布会上,多益就曝光了年利润破10亿的重大利好消息,同时也对外宣布公司的IPO已经正式启动。日前披露的多益网络招股书也正式印证了这一传闻。

除多益网络外,据不完全统计,还有至少4家科技互联网公司的港股IPO申请处于失效状态,包括WeLab Holdings Limited、库客音乐、创世纪集团控股有限公司以及康特隆科技有限公司等。

此外,包括美团点评、艺龙、海底捞等诸多“网红”在内的逾120家公司也都正在路上,他们已向港交所递交上市申请,预计将于下半年陆续启动IPO。

多益网络《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称:招股书)中表示,自2007年成立以来,在自主研发运营层面取得了诸多成绩,2015年多益网络位列中国iOS游戏收入公司排行榜第4位,跻身全球50大热门应用发行商之列,旗下产品覆盖大型网游、移动游戏、单机游戏等多个品种,有《梦想世界》、《神武2》、《神武2手游》、《梦想帝王》、《坦克部队2》等产品。

多益网络二次IPO无果

上半年,港股IPO募资额为512亿港元,随着众多科技新秀及大型H股扎堆于下半年上市,安永预计,港股全年的IPO募资额将达2000亿港元,有望重返全球IPO前三之列。毕马威更是预测,全年港股IPO募资总额将超过2500亿港元,较去年全年的1290亿港元接近翻番。

此次,多益网络拟在深圳证券交易所创业板上市,募集资金将用于投资端游和手游新产品的研发和运营,游戏IP的泛娱乐化运营,中国海外游戏的国内运营代理以及自研游戏的中国海外发行等。

近日,港交所披露易网站披露信息,多益网络的上市申请已经处于失效状态。

多只巨无霸重磅来袭

多益网络成立于2006年,是一家以游戏研发和发行为一体的游戏企业。公司于2018年6月27日向港交所提交IPO招股书,至今已经过去超过半年时间。

与上半年101只新股仅募资512亿港元、募资规模最大的也不过88亿港元不同,下半年的港股市场,将迎来多只募资额超百亿的“大家伙”。

公司此前披露的招股书显示,2015年、2016年及2017年收入分别为16.29亿元、15.52亿元及19.34亿元,毛利率均保持在98%以上;净利润分别为10.39亿元、8.41亿元及10.07亿元。

其中,将于7月9日挂牌的小米集团,已于6月底完成招股,发行价最终确定为17港元/股。由此,小米集团本次IPO募资额达370亿港元,如行使超额配售权,其募资额将进一步增至426亿港元。

从业绩情况来看,多益网络的盈利情况在同行中算不错。不过,仔细查看发现,公司营收构成中对单款游戏的依赖度非常大,也即《神武》IP系列,资料显示,2015年、2016年和2017年《神武》端游系列的收入为7.49亿元、7.29亿元及7.74亿元,分别占同期收入的46%、47%和40%;此外,《神武》手游收入为7.6亿元、6.99亿元及9.80亿元,分别占同期收入的46.7%、45%和50.7%。

继小米之后,港股市场最快将于7月初迎来又一只大型新股。据悉,由三大电信运营商中国移动、中国联通和中国电信共同出资设立的中国铁塔,目前已通过港交所上市聆讯,近日就会更新招股说明书。据接近承销团队的人士透露,中国铁塔募资规模可能高达80亿至100亿美元,有望超越小米,成为今年来港股市场募资额最大的新股。

众所周知,单款游戏产品IP效应不会持续太久,每个产品都有其生命周期,周期结束单品收入会快速进入下滑阶段,这是多益网络将来需要面临的问题,现在的问题是,多益网络还面临与网易公司旗下网游《梦幻西游》涉及2亿元侵权官司。

另一只大型新股美团点评也于6月25日递交上市申请并披露招股说明书,美团将成为继小米后,又一家以“同股不同权”架构赴港上市的科技企业。市场预期其将集资40亿至60亿美元,最快10月登陆港交所,腾讯为第一大股东。

值得注意的是,此次多益网络冲刺港股,并非公司首次申请IPO,此前多益网络曾于2016年6月份向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票并上市的申请,拟公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。

此外,继甘肃银行、江西银行之后,下半年仍将有中型银行股登陆港交所。6月29日,九江银行公开招股,拟发行3.6亿股H股,发行价格每股10.48港元至10.96港元。假设以最高价发行,且15%的超额配售权悉数行使,九江银行募资总额最高将达45.37亿港元。九江银行计划于7月10日在港交所主板挂牌上市。

不过,2018年年初公司在官网公开回应称,综合考虑资本市场环境和监管政策后,公司谨慎决定终止向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并上市,并已撤回首次公开发行股票的申请文件。

科技股扎堆赴港IPO

超5家IPO失效

新经济企业中,除了已于6月29日挂牌的有才天下,以及两个“大家伙”小米和美团外,映客、宝宝树、同城艺龙、找钢网等也即将登陆港股市场。

一个明显的迹象是,多家公司的上市计划或主动或被动地“搁浅”了。

求职平台猎聘网的母公司有才天下此次发售8800万股,募资29.04亿港元。公司2015年及2016年均处于亏损状态,2017年盈利760万元,2018年一季度却出现亏损。由于盈利前景不明朗,有才天下公开发售仅获1倍左右的超额认购,并在挂牌首日出现破发。

根据港交所相关规则,提交上市申请的公司被分为“处理中”、“没有进展”、“已上市”和“被发回”四种状态。

而手机直播平台映客的母公司映客互娱,已于6月29日在港启动公开招股,拟发售3.02亿股,招股价每股3.85港元至5港元,拟募资11.55亿至15亿港元。映客互娱也是腾讯参股的公司,根据招股书,腾讯于上市前持有该公司0.91%的股份。

其中失效就是没有进展,失效的主要原因是招股书提交后,超过一定时间没有上市且公司没有持续更新数据,这意味着公司主动搁置了上市计划,如果想要再次上市,需要重新提交新的招股说明书。从时间段来看,一般从第一次提交招股说明书到下一次更新材料的周期为半年。

休闲旅游在线服务商同程艺龙也已递交赴港IPO招股书,预计募资额在10亿至15亿美元。同程艺龙由同程旅游集团旗下的同城网络与艺龙旅程网合并而来。目前,同程艺龙的主要业务是向旅行者提供住宿、航班和火车票预订等业务。据招股书,同程艺龙将利用IPO募资提升大数据及人工智能方面的技术能力。

公司冲击上市的脚步走走停停无疑与当前的市场环境有关,过去的一年互联网领域谈得最多的是资本寒冬,行业裁员,消费降级以及“缩紧裤腰带过日子”的调侃也层出不穷,况且游戏行业在2018年更是遭到致命的打击。

6月28日,母婴社区平台宝宝树也正式向港交所递交了招股说明书。2015年至2017年,宝宝树营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元;2017年经调整盈利1.38亿元。目前,广告和电商是宝宝树的两大收入来源,前四大股东分别为王怀南家族、复星、好未来教育集团以及阿里。

2018年9月份,教育部、国家新闻出版署、国家广播电视总局等八部门联合印发文件称,国家新闻出版署将负责实施网络游戏总量调控,控制新增网络游戏上网运营数量,探索符合国情的适龄提示制度,采取措施限制未成年人使用时间。业内人士称,除了总量控制外,未来还将有游戏版号配额制和游戏行业专项税,后者类似于烟草税,据目前的消息,每款游戏的税率可能达到35%。

钢铁电商找钢网近日也向港交所提交了招股书。过去三年,找钢网分别亏损10亿元、8.22亿元和1.24亿元。按近期的一项债转股协议,找钢网估值已经超过170亿元。

因此,游戏公司多益网络受上述影响可谓雪上加霜,另外,除多益网络外,香港联交所网站显示,包括近期包括WeLab Holdings Limited、库客音乐、创世纪集团控股有限公司以及康特隆科技有限公司等至少4家科技公司也均处于失效状态。

伴随着这些新股的上市,港股新经济板块有望快速扩容。目前,该板块已汇聚了腾讯、美图、阅文、众安、易鑫、雷蛇、平安好医生等多只科技大咖。

(责任编辑:单征宇)

逾150只新股排队上市

当然,下半年排队登陆港股市场的公司远不止这些。比较有名的还包括海底捞、佳兆业物业、华兴资本等。

如美团的财务顾问华兴资本在辅助美团IPO的同时,也向港交所递交了上市申请,市场预计其将募资6亿至8亿美元,最新估值目标为40亿至50亿美元。

此外,知名火锅类餐厅海底捞也向港交所递交了招股书。公司已聘请招商国际及高盛为联席保荐人,募集资金将主要用于业务扩张。招股书显示,海底捞2017年营收106.37亿元,最近三年的复合年增长率为35.9%;2017年净利润11.94亿元,最近三年的复合年增长率高达70.5%。

港交所披露易网站资料显示,目前有超过150家企业已递交上市申请材料,排队下半年登陆港股市场。其中,有29家已经通过港交所上市聆讯,有望于近期陆续挂牌。

安永预计,港股新股全年募资可能会高达2000亿港元,有望重返全球IPO前三之列。零售和消费品、TMT、金融、建筑、健康等行业将成为下半年港股IPO募资的主力军。

毕马威则预测,2018年全年港股IPO市场的募资总额将超过2500亿港元,较去年全年募资总额1290亿港元增长接近一倍。随着港交所修改上市规则允许未盈利的生物制药企业申请上市,预计至少有10家生物科技公司将在年底前递交上市申请。

(责任编辑:单征宇)

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